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情報開示資料の見方 初心者がチェックすべきは3点

2017年11月15日

初めての投信 開示資料とWEBの活用法

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初心者が読むべき資料は?初心者が読むべき資料は?

 投資信託を買うときにはどんな資料を読む必要があるのでしょうか。今回は、投資初心者の方にまずはチェックしていただきたいものをご紹介します。

投資信託って難しそう…何を見たらいいの? (C)PIXTA

 投資信託を購入する際、目を通していただきたい資料は3つだけです。

(1)交付目論見書
読んで投信を購入するかどうかを検討するもの。

(2)月次レポート
購入後にチェックするもの。

(3)交付運用報告書
年に1~2回、決算のときにチェックするもの。その期にどのような運用が行われたかを確認します。保有し続けてよいかを検討するための資料です。

 順番に見ていきましょう。

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竹川美奈子(たけかわ・みなこ)
ファイナンシャル・ジャーナリスト/LIFE MAP,LLC 代表。「1億人の投資大賞」選定メンバー、「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ(東京)」幹事など、投資のすそ野の拡大に取り組んでいる。「臆病な人でもうまくいく投資法-お金の悩みから解放された11人の投信投資家の話」(プレジデント社)、「一番やさしい!一番くわしい! 個人型確定拠出年金 iDeCo活用入門」(ダイヤモンド社)ほか著書多数
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