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20代でも注意! 多額の相続税が襲うかも?

2013年5月24日

期限を付けて確実に実行するべきこと

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内容を把握していない高額な保険料、母親の謎の資産……、Y子さんのモヤモヤとした不安の根っこを探り、

前回に続いてカウンセリングしていきます。

内藤さん(以下、敬称略):お母様は、おカネの話は“気が滅入る”と言って問題を先延ばしにしようとしているようですが、いずれは解決しなければならない問題ですから、先延ばしにしても結果は同じです。いや、結果は同じどころか、もっと大変なことになるかもしれません。もし、今老人ホームにいるおばあさまが、お亡くなりになったとすると、今、おばあさまに権利がある都内の土地の相続税が、襲いかかってきます。金額は資産価値によりますが。多額の税金を払わねばならず、やむなく家を手放すという人は最近多いのですよ。

Y子さん(以下、敬称略):え! 家を出て行くことになるんですか!

内藤:そうです。相続税が払えなければ、不動産を売却して納税するしかない、ということです。

Y子:怖いですね……。

内藤:もしかしたら、不動産の評価額によって相続税は思ったほどかからないかもしれませんし、税金のことを考えて生前贈与をするという方法もあります。どちらにせよ、早急に税理士さんに相談すべきだと思います。それも結局のところは、どれだけの資産をどこに持っているのか明確でないと答えようがありませんから、まずはお母様とじっくり話し合ってくださいね。

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Profile
内藤 忍
内藤 忍(ないとう しのぶ)
株式会社資産デザイン研究所代表取締役社長、一般社団法人海外資産運用教育協会
信託銀行、運用会社でのファンドマネジャー業務を経て、99年マネックス証券、2005年マネックス・ユニバーシティ代表取締役社長。クレディ・スイス証券プライベートバンキング本部ディレクターを経て、2013年から現職。『60歳までに1億円つくる術』(幻冬舎)など著書多数。セミナー講師としても人気で、早稲田大学エクステンションセンターや丸の内朝大学などで講座を持っている。 個人ブログ「SHINOBY'S WORLD」/ツイッターアカウント
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