初心者が読むべき資料は?初心者が読むべき資料は?

 投資信託を買うときにはどんな資料を読む必要があるのでしょうか。今回は、投資初心者の方にまずはチェックしていただきたいものをご紹介します。

投資信託って難しそう…何を見たらいいの? (C)PIXTA

 投資信託を購入する際、目を通していただきたい資料は3つだけです。

(1)交付目論見書
読んで投信を購入するかどうかを検討するもの。

(2)月次レポート
購入後にチェックするもの。

(3)交付運用報告書
年に1~2回、決算のときにチェックするもの。その期にどのような運用が行われたかを確認します。保有し続けてよいかを検討するための資料です。

 順番に見ていきましょう。